金融產品屬于低頻次消費、高客單價、高決策成本的產品，需要獲客更精準并篩選出潛在客戶，銷售產品的關鍵是將客戶從陌生轉為信任，重視客戶關系的維護，促進購買與復購。而金融產品普遍具有風險性，客戶的不信任是阻礙成交的重要因素。

某金融公司其中的一條業務線，主要售出的是理財產品。在投放的線索進入后，售前與客戶先溝通購買意向，篩選出有效客戶，并分配給對應的銷售或者拉群轉化。老客戶也會被拉入專門的社群，做運營維護。通過社群運營，提高客戶信任與對產品的了解，促進客戶的轉化。

本文就以該公司為例，為大家講解探馬SCRM是如何深入金融業務場景，幫助金融業客戶布局私域場景并獲客增收的。